«Северсталь» поставит металл конкурентам

MINEX FORUM | Февраль 7, 2018 | Просмотров: 18

Загорский трубный завод купит 180 000 т стали у компании Алексея Мордашова

Загорский трубный завод (ЗТЗ) в этом году закупит 180 000 т листового проката для производства труб большого диаметра (нужны для строительства магистральных газо- и нефтепроводов) у «Северстали», рассказал представитель Загорского завода. Представитель «Северстали» (компания в 2017 г. произвела на Ижорском трубном 416 000 т труб) от комментариев отказался. Источник «Ведомостей», близкий к компании, подтвердил, что договоренность с ЗТЗ достигнута.

По меркам отрасли принадлежащий Денису Сафину ЗТЗ – новичок на рынке трубной продукции. Производство в Сергиевом Посаде мощностью 500 000 т было запущено в 2015 г. А в марте 2017 г. завод получил доступ к контрактам «Газпрома», одного из крупнейших потребителей трубной продукции. ЗТЗ начал с поставки 112 000 т труб для ремонтов, предложив «Газпрому» скидку 13–15% к рынку. Собеседники «Ведомостей» в ЗТЗ рассказывали, что завод был готов поставлять продукцию с еще большим дисконтом – до 20–25% от рыночной цены.

Пока решался вопрос с допуском ЗТЗ к строительству новых трубопроводов, у завода были сложности с поставками российского сырья. Российские компании не находили возможности поставлять металл, рассказывал «Ведомостям» собеседник, близкий к Загорскому заводу. Большую часть сырья для ЗТЗ в 2017 г. обеспечила корейская Posco, утверждает он. Возможно, российские металлурги опасались неплатежей, допускает аналитик БКС Олег Петропавловский. «Связи между металлургами и пулом трубных компаний (ОМК, ТМК, «Северсталь», ЧТПЗ. – «Ведомости») давние, объемы поставок тоже устоялись. Всегда комфортнее работать с уже проверенным партнером», – добавляет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Условия поставок корейской стали источник «Ведомостей» не раскрывает. Запрос, отправленный в Posco, остался без ответа.

Консолидированные финансовые показатели ЗТЗ не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка АО «Загорский трубный завод» за 2016 г. (более свежих данных нет) была 1,8 млрд руб., чистый убыток – 343 млн руб., а долг – 8,1 млрд руб.

«27% — на столько дороже в среднем обошлись «Газпрому» трубы для магистрали Грязовец – КС «Славянская» в 2016 г. по сравнению с новым контрактом. В 2018 г. на покупку 100 000 т ТБД у единственного поставщика монополия планирует потратить около 8,8 млрд руб. Контракт предполагается подписать с ЗТЗ, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники».

Но в конце прошлого года у ЗТЗ появились дополнительные аргументы в переговорах с российскими поставщиками. «Газпром» досрочно аттестовал завод для поставок труб для новых строек. По регламенту «Газпрома» производитель труб может поставлять свою продукцию для таких строек, если перед этим он два года поставлял ее для ремонтных работ. ЗТЗ получил аттестацию в декабре 2017 г. За неделю до этого «Газпром» приостановил действие контрактов на закупку около 500 000 т труб большого диаметра у «Северстали», ТМК, ОМК, ЧТПЗ и трейдера «Трубные инновационные технологии». Концерн предложил трубным компаниям снизить цены на 20%, рассказывали в январе четыре источника, близких к разным сторонам переговоров. В конце января из материалов «Газпрома» стало известно о планах компании закупить около 100 000 т труб большого диаметра (ТБД) у единственного поставщика. Это Загорский завод, рассказал источник, близкий к нему.

«На сегодняшний день законтрактованность предприятия составляет 230 000 т в первом полугодии, это половина от наших производственных мощностей», – говорит заместитель гендиректора Игорь Гусенков. До конца года завод рассчитывает полностью загрузить производство, уточняет Гусенков. В будущем ЗТЗ планирует закупать половину проката в России, а половину – за рубежом.

Полностью законтрактовать мощности ЗТЗ, вероятно, сможет, предполагает Петропавловский. «Но будет ли завод на этом что-либо зарабатывать, неочевидно. Рентабельность производства ЗТЗ не раскрывает, но у других трубных компаний она не очень высока», – говорит аналитик. Например, рентабельность EBITDA ТМК за девять месяцев 2017 г. в сравнении с предыдущим годом снизилась на 6 п. п. до 15%. Трубы большого диаметра обеспечили в 2016 г. 18% продаж основного, российского дивизиона компании. В 2016 г. ее доля на этом рынке была 22%.

Худалов называет решение «Северстали» поставлять металл ЗТЗ логичным: «Если Ижорский завод в любом случае потеряет часть газпромовских контрактов из-за появления нового игрока, отказываться от возможности продать этому игроку прокат было бы глупо». К тому же, по прогнозу ТМК, в 2018 г. спрос на магистральные трубы в сравнении с 2017 г. расти не будет. Так что другие российские производители штрипса (заготовка для выпуска труб) тоже, видимо, захотят поставлять его ЗТЗ, считает Худалов. При этом в среднем для российских трубников цена листового проката, вероятно, снизится относительно текущего уровня (около 41 000 руб. за 1 т), замечает эксперт. «ММК и Загорский трубный завод сотрудничают около двух лет», – говорит представитель ММК – основного поставщика проката для изготовления труб.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Рейтинг: 0

Автор публикации

не в сети 3 дня

MINEX FORUM

7

:)

Комментарии: 3Публикации: 3467Регистрация: 08-07-2013