Русал назначил цену деньгам в 5,125%

MINEX FORUM | Январь 27, 2017 | Просмотров: 49

Image: xakac.info

Русал, один из мировых производителей алюминия, определил цену размещения дебютного 5-летнего выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн. Ставка купона определена на уровне 5,125% годовых. Средства от размещения еврооблигаций планируется направить на рефинансирование существующих кредитов.

Как сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, 19,5% заявок на облигации поступило из России, 27% из континентальной Европы и 17,5% из Великобритании, 19% из США, 15,5% из Азии и 1% — с Ближнего Востока. Всего в книге заявок числится 168 претендентов, 65% из которых представляют фонды, 27,2% — банки.

Ранее в четверг источник в банковских кругах сообщал РИА Новости, что первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 5,375% годовых, позже в ходе сбора заявок снизил ориентир сначала до 5,25% годовых, затем до 5,125-5,25% годовых.

По словам источника, книга заявок почти в два раза переподписана в рамках ценового диапазона. «На изначальном ценовом ориентире книга была около двух миллиардов долларов. Завершение сделки ожидается в ближайшее время на очень высоком инвесторском спросе к дебютному выпуску нового заемщика из РФ», — отмечал собеседник агентства.

Компания 20-25 января провела встречи с инвесторами в Европе, Северной Америке и Азии, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах. Организаторами road show и размещения выступают J.P. Morgan, Credit Agricole, Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, ING, Raiffeisen Bank International, «Сбербанк КИБ», «Ренессанс Капитал», SG, UBS, UniCredit Bank и «ВТБ Капитал».

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Рейтинг: 0

Автор публикации

не в сети 1 день

MINEX FORUM

7

:)

Комментарии: 3Публикации: 3467Регистрация: 08-07-2013