«Полюс» приглянулся зарубежным инвесторам

MINEX FORUM | Июль 3, 2017 | Просмотров: 26

Иностранные инвесторы стали основными покупателями акций в рамках SPO «Полюса», на их долю пришлось около 90% размещения, сообщил «Интерфаксу» Борис Квасов, директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала», выступившего одним из организаторов размещения.

«На долю инвесторов из Великобритании пришлось около половины акций в рамках размещения. Российские инвесторы приобрели чуть более 10%, примерно столько же пришлось на инвесторов из континентальной Европы. Почти 20% акций выкупили инвесторы из Северной Америки, в том числе из Канады, которые не так часто смотрят на российские сделки на акционерных рынках. Инвесторы с Ближнего Востока приобрели менее 10% акций», — сказал Квасов.

Он отметил высокое качество инвесторов в сделке: большую часть из них составили долгосрочные инвесторы — на их долю пришлось почти 80% всех аллокаций, включая суверенные фонды, на которых пришлось чуть менее 10%. Российские пенсионные фонды, по словам Квасова, также приняли участие в сделке, их доля составила менее 1%.

«Был спрос и со стороны физических лиц, они приняли участие в биржевом транше, но их доля в общем объеме спроса незначительна», — добавил он.

«По результатам предложения более 80 институциональных инвесторов приобрели акции. На топ-10 аллокаций пришлось около 60% предложения», — резюмировал Квасов.

Ранее в пятницу «Полюс» объявил цену размещения в рамках SPO — она составит $66,5 (3929,19 рубля) за акцию. Это нижняя граница ценового диапазона ($66,5-70,6), она соответствует капитализации всей компании в $8,48 млрд.

Инвесторам предложены обыкновенные акции, обращающиеся на Московской бирже, и глобальные депозитарные акции (GDS), которые будут допущены к торгам на Лондонской бирже. Одной акции соответствуют две GDS, соответственно, для них цена размещения составляет $33,25.

Продающими акционерами в рамках SPO выступают Polyus Gold (PGIL) International Limited (PGIL) Саида Керимова и ее «дочка» Polyus Gold plc, новые акции на $400 млн размещает сам «Полюс». Общий объем сделки составит от 7% до 9% увеличенного уставного капитала компании. Polyus Gold plc при этом направит все вырученные от продажи существующих акций средства на приобретение новых, в рамках допэмиссии, а затем передаст этот пакет PGIL.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Рейтинг: 0

Автор публикации

не в сети 1 неделя

MINEX FORUM

2

:)

Комментарии: 3Публикации: 1691Регистрация: 08-07-2013