«Норникель» разместит долларовые еврооблигации

MINEX FORUM | Апрель 4, 2017 | Просмотров: 33

ГМК «Норильский никель» размещает во вторник шестилетние еврооблигации в долларах, ориентируя инвесторов на доходность около 4,5%, сообщил «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Организаторами размещения выступают Barclays, J.P. Morgan, SG CIB, Citi, Газпромбанк, HSBC, ING, «Сбербанк КИБ», UniCredit и «ВТБ Капитал».

В середине марта президент и совладелец компании Владимир Потанин говорил, что «Норильский никель» может в ближайшее время рассмотреть возможность выпуска еврооблигаций. По его словам, в настоящее время выпуск евробондов является одной из наиболее благоприятных возможностей для реструктуризации долгового портфеля.

Чистый долг «Норникеля» на конец 2016 года составил 4,551 миллиарда долларов, увеличившись на 8% относительно показателя 2015 года (4,212 миллиарда долларов). Коэффициент чистый долг/EBITDA составил 1,2 против 1,0 годом ранее.

 Согласно графику погашения задолженности, в 2017 году компании предстоит выплатить по долгам $600 млн, в 2018 и 2019 годах — по $1,2 млрд, в 2020 году — $1,6 млрд. Общий объем подтвержденных кредитных линий ГМК на конец 2016 года составляет 2,3 млрд.
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Рейтинг: 0

Автор публикации

не в сети 1 неделя

MINEX FORUM

2

:)

Комментарии: 3Публикации: 1688Регистрация: 08-07-2013