* Золотодобывающая компания с активами на российском Дальнем Востоке Petropavlovsk размещает пятилетние евробонды в объеме от $500 млн, ориентир доходности находится в диапазоне 8,00-8,25 процента годовых (источник)

* Ожидаемый рейтинг выпуска — “B-” (S&P), “B-” (Fitch)

* Формат размещения — Reg S

* Организаторы — J.P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал Учитывая высокую долговую нагрузку (чистый долг/EBITDA 2,5) и некоторые слабые стороны в кредитном профиле компании, вряд ли инвесторы будут готовы брать на себя повышенный рыночный риск, вероятно размещение пятилетнего выпуска с доходностью в районе 7,7–8 процента годовых (Уралсиб) (Елена Орехова)

---

Источник: https://ru.reuters.com

by