KAZ Minerals рефинансировала и увеличила кредитную линию до $600 млн

MINEX FORUM | Июнь 9, 2017 | Просмотров: 63

Группа KAZ Minerals сообщила о рефинансировании существующей предэкспортной кредитной линии, которое включает в себя увеличение лимита заимствования до $600 млн.

По новым условиям продлен срок погашения задолженности по существующей кредитной линии на 2,5 года – с декабря 2018 года по июнь 2021 года. Пересмотрен график погашения кредита: погашение основной суммы долга начнется в июле 2018 года, затем будет выплачиваться ежемесячными равными долями в течение трех лет вплоть до окончательного погашения в июне 2021 года.

Размер кредитной линии увеличен до $600 млн, что демонстрирует сильную поддержку со стороны рынка в ходе синдицирования. Остаток в пределах лимита в $600 млн – за вычетом задолженности по существующей кредитной линии в размере $224 млн по состоянию на 31 мая 2017 года – будет доступен для освоения в течение шести месяцев, до декабря 2017 года.

Процентная ставка по новой кредитной линии практически такая же, как и по существующей, с переменной маржой в диапазоне от 3,0% до 4,5% поверх ставки LIBOR в долларах США, в зависимости от соотношения чистого долга и EBITDA1, которое будет замеряться раз в полгода.

Финансовые ковенанты по новой кредитной линии также пересмотрены для увеличения резерва во время наращивания Группой производства на новых рудниках Бозшаколь и Актогай. При этом в отношении Группы продолжают действовать временные ограничения на размер общего долга Группы, выплату дивидендов, приобретение активов и капитальные затраты, за исключением расходов на действующие рудники и основные проекты роста, пока соотношение чистого долга к EBITDA превышает значение 3,5 к 1.

Процесс рефинансирования координировался банками Deutsche Bank AG, ING Bank и Société Générale Corporate and Investment Banking, выступившими в качестве уполномоченных ведущих организаторов финансирования и синдиката. В числе кредиторов по кредитной линии также представлены: ABN AMRO Bank NV, Bank of China Limited, Citibank N.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ICBC London,JP Morgan Chase Bank N.A., Natixis, Rabobank London и UniCredit S.p.A.. Deutsche Bank AG продолжает действовать в роли банка-агента наряду с ING Bank – доверительным управляющим обеспечением по линии.

Финансовый директор Группы KAZ Minerals Эндрю Саузам прокомментировал: «Мы рады объявить сегодня о подписании изменений к предэкспортной кредитной линии и продлении срока ее действия с увеличенным синдикатом из 12-ти банков. Новая линия демонстрирует постоянную поддержку Группы со стороны банков-кредиторов, при этом все действующие банки-участники сохраняют или увеличивают свою долю участия, и также присоединяются четыре новых банка. Новая предэкспортная кредитная линия усиливает финансовую гибкость Группы в период завершения этапа по наращиванию производства на наших новых рудниках Бозшаколь и Актогай».

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Рейтинг: 0

Автор публикации

не в сети 1 неделя

MINEX FORUM

2

:)

Комментарии: 3Публикации: 1691Регистрация: 08-07-2013