«Еврохим» договаривается о размещении евробондов

MINEX FORUM | Июнь 13, 2017 | Просмотров: 48

«ЕвроХим» с 15 июня начнет серию встреч с инвесторами в Швейцарии и Лондоне. Тема бесед —  предполагаемое участие в размещении долларовых облигаций со сроком обращения 4 года, сообщил «Интерфаксу» источник в банковской сфере.

Организаторы сделки — Citi, JP Morgan, Credit Agricole, Sberbank CIB, SG CIB и UniCredit.
Совет директоров компании подтвердил планы размещения евробондов. В сообщении «ЕвроХима» отмечается, что объем выпуска не превысит $600 млн.

Ранее «ЕвроХим» разместил евробонды со сроком обращения 3,5 года на $500 млн под 3,8% в октябре прошлого года.

В этом году компания должна рефинансировать $1,4 млрд, из них $325 млн приходится на евробонды (в 2016 году компания уже выкупила 60% этого выпуска).

По данным на 31 марта чистый ковенантный долг группы снизился на $195 млн по сравнению с предыдущим кварталом и составил $3 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,82x.

Основным акционером «ЕвроХима» является Андрей Мельниченко, контролирующий через кипрскую AIM Capital SE 90% группы. Еще 10% — у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является главный исполнительный директор компании Дмитрий Стрежнев.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Рейтинг: 0

Автор публикации

не в сети 13 часов

MINEX FORUM

4

:)

Комментарии: 3Публикации: 1800Регистрация: 08-07-2013