En+ провела IPO в Лондоне

MINEX FORUM | Ноябрь 4, 2017 | Просмотров: 1501

Как и предполагал “Ъ”, En+ Олега Дерипаски разместил GDR в ходе IPO на Лондонской бирже по $14 за бумагу, в результате чего всю компанию оценили в $7 млрд В результате En+ привлечет $1 млрд на новые расписки, еще $500 млн получит господин Дерипаска как продающий акционер. Крупнейшим покупателем выступит AnAn Group (связана с китайской CEFC), также бумаги на $300 млн приобретет инвестфонд Катара QIA.

En+ раскрыла параметры первичного размещения глобальных депозитарных расписок (GDR), которое компания проводит сейчас на Лондонской бирже. Расписки будут размещаться по $14 за штуку — по нижней границе ранее объявленного диапазона в $14–17 за GDR. Вся компания, таким образом, оценена в $7 млрд, или, согласно формулировке En+, в $8 млрд «с учетом привлечения $1 млрд в капитал».

En+ продаст 107 млн новых расписок, а также еще 35,7 млн расписок продаст основной акционер компании Олег Дерипаска. Всего инвесторам предложено 18,8% En+ (до реализации опциона организаторов на доразмещение), в результате продажи расписок компания получит $1 млрд, а господин Дерипаска — $500 млн Опцион на доразмещение, предоставленный организаторам IPO на случай переподписки, составляет 4,7% компании.

Как сообщал «Ъ» 2 ноября, крупнейшим инвестором выступит сингапурская AnAn Group, связанная с китайской CEFC, которая купит расписки на $500 млн Вторым крупнейшим инвестором станет катарский суверенный фонд QIA, который приобретет бумаги на $300 млн Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сегодня подтвердил участие в IPO, не раскрыв приобретаемую долю. По данным «Ъ», РФПИ вместе с ближневосточными и азиатскими фондами может купить бумаги на $25 млн Другими крупными инвесторами, по данным «Ъ», могли стать американский Capital World Investors (входит в Capital Group), который готов купить бумаги на сумму свыше $100 млн, а также управляющие компании Сбербанка и ВТБ.

Торги расписками в Лондоне стартовали 3 ноября.

Источник: https://news.rambler.ru/

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Рейтинг: 0

Автор публикации

не в сети 4 дня

MINEX FORUM

4

:)

Комментарии: 3Публикации: 1799Регистрация: 08-07-2013