GV Gold готовится провести IPO в первой половине 2018 года

MINEX Forum | Январь 10, 2018
img0 Восьмой производитель золота в России GV Gold («Высочайший») может провести IPO в Москве в первой половине 2018 г., сообщил в интервью агентству Bloomberg гендиректор компании Герман Пихоя. По его словам, размещение состоится в этот период в случае, если рыночная конъюнктура будет благоприятной и если GV Gold успешно закроет готовящуюся сделку. Предварительные переговоры с банками компания уже провела, уточнил ...

Британский завод Метинвеста взял 15 млн. фунтов стерлингов кредита в исламском банке

MINEX Forum | Январь 9, 2018
img0 Пресс-служба горно-металлургической группы Метинвеста сообщила о том, что нидерландская Metinvest B.V. объявила о получении британским перекатным заводом Spartan UK (г. Ньюкасл) возобновляемой линии торгового финансирования в размере 15 млн. фунтов стерлингов. Кредитную линию предоставил Bank of London and The Middle East (BLME) – самый крупный исламский банк в Европе. Кредит выдан с первоначальным сроком 12 ...

«Норникель» привлекает кредитную линию до $2,5 млрд

MINEX FORUM | Декабрь 18, 2017
img0 ГМК «Норильский никель» заключила договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму до 2,5 млрд долларов у синдиката банков, сообщается в материалах компании. «Срок исполнения обязательств по сделке — 15 декабря 2022 года. Размер сделки — сумма основного долга по договору не более 2,5 млрд долларов, общая сумма сделки (включая проценты и комиссии) составляет 18,14% от стоимости активов компании по состоянию на 30 сентября 2017 года», — говорится в сообщении. Кредиторами ...

Размещение еврооблигаций Северстали по ставке ноль процентов признали сделкой года

MINEX FORUM | Декабрь 18, 2017
img0 Компанию Северсталь отметили, как единственного российского эмитента, который регулярно использует опцию конвертируемых евробондов для существенного снижения цены заимствований Успешное размещение в феврале 2017 года конвертируемых еврооблигаций ПАО «Северсталь» с погашением в 2022 году объемом 250 миллионов долларов получило награду в номинации «Сделка года по привлечению финансирования» на Национальной премии «Казначей года», организованной Ассоциацией корпоративных казначеев. Как ...

«Алроса» досрочно погасила $120 млн кредита

MINEX FORUM | Декабрь 5, 2017
img0 АК «Алроса» в рамках оптимизации задолженности досрочно погасила часть банковского кредита в 720 млн долларов со ставкой в 4,3% годовых и погашением в 2019 году, и рефинансировала остаток задолженности по более низким ставкам, следует из сообщения компании. В сентябре-ноябре 2017 года «Алроса» провела конкурентные закупочные процедуры среди российских и международных банков. В результате 600 млн долларов из 720 млн рефинансированы за счет привлечения двух новых кредитов от Райффайзенбанка ...

Три главные причины инвестировать в горные проекты в России

MINEX Forum | Ноябрь 20, 2017
img0 На форуме МАЙНЕКС Россия-2017 гендиректор Kopy Goldfields Михаил Дамрин рассказал об инвестициях в юниорные компании с проектами в России и о том, что они считают себя недооцененными. — Михаил, как на зарубежных инвестиционных рынках воспринимается Россия? Насколько это восприятие влияет на привлечение денег? — Сильно влияет. Все российские компании выглядят хуже рынка. Вы посмотрите: большинство ...

Компания Петропавловск закрыла книгу заявок на евробонды объемом $500 миллионов

MINEX FORUM | Ноябрь 8, 2017
img0 * Золотодобывающая компания с активами на российском Дальнем Востоке Petropavlovsk размещает пятилетние евробонды в объеме от $500 млн, ориентир доходности находится в диапазоне 8,00-8,25 процента годовых (источник) * Ожидаемый рейтинг выпуска — “B-” (S&P), “B-” (Fitch) * Формат размещения — Reg S * Организаторы — J.P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал Учитывая высокую долговую нагрузку ...

En+ провела IPO в Лондоне

MINEX FORUM | Ноябрь 4, 2017
img0 Как и предполагал “Ъ”, En+ Олега Дерипаски разместил GDR в ходе IPO на Лондонской бирже по $14 за бумагу, в результате чего всю компанию оценили в $7 млрд В результате En+ привлечет $1 млрд на новые расписки, еще $500 млн получит господин Дерипаска как продающий акционер. Крупнейшим покупателем выступит AnAn Group (связана с китайской CEFC), также бумаги на $300 млн приобретет инвестфонд Катара QIA. En+ раскрыла параметры первичного размещения глобальных депозитарных расписок (GDR), которое компания проводит сейчас на Лондонской бирже. ...

Депозит со вкусом риска

MINEX FORUM | Сентябрь 7, 2017
img0 В начале августа российский Банк Фридом Финанс презентовал новый продукт — PPN, который призван дать клиентам защиту от ключевых рисков и позволить попробовать фондовый рынок (например, акции сырьевых или высокотехнологических компаний) на вкус. О депозите с долей риска в интервью «Къ» рассказал основатель инвестиционной компании Фридом Финанс Тимур Турлов. – Тимур, можно ли назвать то, что вы придумали, ...

Nordgold предложила акционерам выкупить их акции второй раз

MINEX FORUM | Август 30, 2017
img0 Nord Gold SE объявила о втором предложении акционерам продать свои акции компании в соответствии с циркуляром от 9 февраля 2017 года. («Выкуп акций после первого полугодия 2017 г.», «выкуп акций»). Согласно решению Совета директоров, предложение о выкупе акций действует в отношении 5 565 988 обыкновенных бумаг по цене в $3,45 за штуку. Как сообщалось, 9 марта ...

Индийская биржа ICEX открыла площадку по торговле алмазами

MINEX FORUM | Август 28, 2017
img0 Первая в мире алмазная биржа на базе индийской биржи ICEX начала торги в понедельник, сообщил ПРАЙМ со ссылкой на пресс-релиз ICEX. На бирже будут торговаться фьючерсы на алмазы. В первое время минимальный вес алмаза для заключения контракта будет составлять 1 карат. Торговая площадка позволит создать новый рынок для алмазной отрасли, запуск торговли фьючерсами на алмазы на ...

Полюс опубликовал итоги SPO

MINEX FORUM | Август 3, 2017
img0 ПАО «Полюс», крупнейший производитель золота в России, опубликовал результаты размещения акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Московской и Лондонской фондовых биржах. В рамках SPO Polyus Gold International Limited (PGIL) продал более 6 млн акций в виде ГДР (две ГДР эквивалентны одной акции). Кроме того, компания выпустила 6015690 новых акций. В рамках размещения PGIL гарантировал Goldman Sachs опцион доразмещения на ...