«Альянс» отказался от «Петропавловска»

MINEX FORUM | Декабрь 19, 2016 | Просмотров: 117

Image: amur.info

Cлияние «Амур Золота» Мусы Бажаева с Petropavlovsk не состоялось из-за разногласий с крупнейшим акционером Petropavlovsk — «Реновой» Виктора Вексельберга. «Ренова» собрала свыше 25% золотодобытчика и могла блокировать сделку, и стороны заранее отказались от нее, сообщает «Ъ».

Акционеры «Амур Золота» — ООО «Горнорудная компания «Альянс»» и Lexor Group S.A. (BVI) группы «Альянс» Мусы Бажаева — уведомили золотодобывающую Petropavlovsk, что не продлят после 31 декабря срок действия соглашения о сделке с ней. В пятницу Petropavlovsk привела мотивы «Альянса»: «некоторые мажоритарные акционеры» Petropavlovsk выступают за фокусирование на проекте автоклава (POX) и развитие подземной добычи, кроме того, группа Мусы Бажаева озабочена обязательствами Petropavlovsk по долгам аффилированной с ней железорудной компании IRC. Также Petropavlovsk не будет вести переговоры о приобретении «Золота Камчатки», входящего в «Ренову» Виктора Вексельберга (крупнейший акционер Petropavlovsk с 25,25% голосов в акциях и облигациях). В «Альянсе» и «Золоте Камчатки» подтвердили информацию, отказавшись от дополнительных комментариев.

«Альянс» и Petropavlovsk в апреле договорились, что группа господина Бажаева получит 30,3% от увеличенного капитала золотодобытчика в обмен на «Амур Золото» (стоимость сделки в деньгах — $144 млн). Стороны заявляли о синергии: сделка увеличила бы ресурсную базу Petropavlovsk и вовлекла в переработку руды «Амур Золота» с низким содержанием золота. Но источники «Ъ» в отрасли указывали, что для основателей и совладельцев Petropavlovsk Питера Хамбро и Павла Масловского (с ноября косвенно владеют 10,45% акций) сделка может быть защитой от недружественного поглощения со стороны «Реновы», владевшей тогда около 15% голосов Petropavlovsk. Сделка с «Золотом Камчатки» стала предметом трехстороннего обсуждения в июне. Но по сделке с «Амур Золотом» работали консультанты, было получено одобрение ФАС, а по «Золоту Камчатки» такой работы не велось. «Ренова» параллельно увеличивала пакет — примерно с 10% в ноябре 2015 года до 25,25% к ноябрю 2016-го.

 С объявления о сделке с «Амур Золотом» Petropavlovsk провела основную работу по реструктуризации $530 млн кредитов Сбербанка (75% от суммы) и ВТБ (25%), которые теперь нужно гасить в 2022 году вместо 2018 года. Компания отмечала, что график выплат привязан к производственному плану, в частности, к достройке к 2019 году POX на базе Покровского рудника (нужно $120 млн). Получив одобрение банков на реструктуризацию, Petropavlovsk решила сама достроить автоклав из свободного денежного потока (FCF). А в начале декабря «Альянс», отметив улучшение профиля долга и достройку POX, уведомил Petropavlovsk, что готов получить за «Амур Золото» уже 20%. Но источники «Ъ» уточняли, что снижение доли ниже блокпакета должно подвигнуть акционеров к одобрению сделки.

Уведомление Petropavlovsk о том, что «Альянс» не будет продлевать предложение о сделке, фактически означает отказ от нее, утверждает источник «Ъ», близкий к одной из сторон. В Petropavlovsk «Ъ» сказали, что «пока рассмотрение сделки прекращается». О том, что сделку не удастся провести в 2016 году с учетом корпоративных процедур (акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской бирже), источники «Ъ», близкие к компаниям, говорили в ноябре. «»Альянс» шел на сделку с прицелом на совместное развитие активов, а не на акционерные конфликты, очевидно, что с весны конфигурация изменилась»,— объясняет один из собеседников «Ъ». Еще один источник «Ъ» подтверждает, что для «Реновы» наличие в акционерах Petropavlovsk Мусы Бажаева «с серьезным лоббистским ресурсом» было бы нежелательно и, скорее всего, группа заблокировала бы сделку. В «Ренове» это не комментируют. Сообщалось, что сделку поддержали кредиторы, сейчас банки отказались от комментариев.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Рейтинг: 0

Автор публикации

не в сети 2 дня

MINEX FORUM

4

:)

Комментарии: 3Публикации: 1799Регистрация: 08-07-2013